01. Manuel Ponce - I. Allegro moderato (04:28) 02. Manuel Ponce - II. Andantino affettuoso (03:59) 03. Manuel Ponce - III. Intermezzo. Allegretto in tempo di serenata (02:01) 04. Manuel Ponce - IV. Allegretto un poco vivace (03:59) 05. Manuel Ponce - 1. La pajarera (01:13) 06. Manuel Ponce - 2. Por ti mi corazón (03:21) 07. Manuel Ponce - 3. La valentina (01:56) 08. Julio César Oliva - 1. Ensoñación (03:10) 09. Julio César Oliva - 2. Una tarde de verano (04:20) 10. Julio César Oliva - 3. Encantamiento (05:06) 11. Anonymous (Traditional) - 1. La India Bonita (02:43) 12. Anonymous (Traditional) - 2. El Quelite (01:14) 13. Anonymous (Traditional) - 3. ¿Por qué lloras? (05:58) 14. José Ángel Ramírez - Fantasía sinaloense (09:32) 15. Manuel Ponce - Estrellita (02:57)
