01. Anonymous (Traditional) - Los bilbilicos cantan (02:35) 02. Anonymous (Traditional) - Adio querido (arr. U. Merk for voice and guitar) (02:46) 03. Anonymous (Traditional) - Yo m'enamori d'un aire (arr. U. Merk for voice and guitar) (03:25) 04. Anonymous (Traditional) - Como la rosa en la guerta (arr. U. Merk for voice and guitar) (04:28) 05. Anonymous (Traditional) - A la una yo naci (arr. U. Merk for voice and guitar) (02:23) 06. Federico García Lorca - 5. Las morillas de Jaén (02:46) 07. Federico García Lorca - 7. El café de Chinitas (02:26) 08. Federico García Lorca - 3. Las tres hojas (01:55) 09. Federico García Lorca - 8. Nana de Sevilla (04:22) 10. Federico García Lorca - 13. La Tarara (01:58) 11. Federico García Lorca - 10. Zorongo (01:56) 12. Federico García Lorca - 6. Sevillanas del siglo XVIII (02:56) 13. Joaquín Rodrigo - 10. En Jerez de la Frontera (01:56) 14. Joaquín Rodrigo - 9. Adela (02:28) 15. Joaquín Rodrigo - 2. De ronda (01:05) 16. Frederic Mompou - Cancons i danses: Canco i dansa No. 10 (version for guitar) (04:08) 17. Juan Vásquez - I. De los Álamos Vengo (02:12) 18. Luis de Narváez - Paseavase el rey Moro (arr. U. Merk for voice and guitar) (03:16) 19. Anonymous (Traditional) - Arvoles lloran por lluvia (arr. U. Merk for voice and guitar) (02:29) 20. Anonymous (Traditional) - Mi coracon (arr. U. Merk for voice and guitar) (02:53) 21. Anonymous (Traditional) - Avre tu puerta cerrada (arr. U. Merk for voice and guitar) (03:04) 22. Anonymous (Traditional) - Por la tu puerta (arr. U. Merk for voice and guitar) (01:58) 23. Antonio Ruiz-Pipó - I. Cancion y Danza No. 1 (05:38) 24. Manuel de Falla - 1. El paño moruno (01:28) 25. Manuel de Falla - 2. Seguidilla murciana (01:31) 26. Manuel de Falla - 3. Asturiana (02:13) 27. Manuel de Falla - 4. Jota (03:46) 28. Manuel de Falla - 5. Nana (01:29) 29. Manuel de Falla - 6. Canción (01:31) 30. Manuel de Falla - 7. Polo (01:55)
